㈠ 一套完整的crm系統都應該具備哪些功能
1、自定義線索分配，3秒分配
進線後秒級分配
線索進線後3秒分配，不轉客可立即轉分配。
螳螂科技智能化線索分配引擎
支持按照渠道、項目、地域等維度設置分配規則，智能優化咨詢師資源配比，線索轉化情況實時追蹤。
數據流轉規則貼合業務
結合多年銷售實踐經驗，高度適配業務場景需求，
公海靈活劃分，回收及保護期規則自主配置。
360°客戶視圖，標簽化管理
360°客戶視圖
客戶信息全面呈現，幫助銷售全面了解客戶，精準切入。
2、客戶標簽化管理
按需求自定義欄位，對客戶進行打標簽分組，分層管理，不同方式觸達；支持按意向度、商機階段等維度快速篩選高意向客戶，重點跟進，高效轉化。
線索全生命周期管理
從線索到成交到支付全流程閉環管理，完整呈現線索發展狀態，
針對性優化簽單轉化策略，提升線索轉化率。
全業務場景客戶觸達
CRM與企業微信打通，客戶資料自動同步，全場景觸達客戶。
銷售管理可視化，智能決策
可視化工作報表
按照分配轉化明細、回訪、預約成單、流水等數據報表分析銷售工作情況，精細化線索過程分析和問題回溯，優化銷售流程，提升轉化率。
優秀話術總結學習
沉澱優秀話術，自動分享，持續優化銷售工作。
團隊管理
實時更新銷售團隊與個人業績，支持小組PK與流水英雄榜，激發團隊良性競爭。
3、智能質檢，規范銷售工作
智能語音質檢
通話錄音100%全檢，自定義質檢規則，敏感詞高亮顯示，支持人工抽檢復核，消滅質檢盲區。
會話存檔，敏感詞質檢
會話存檔，敏感詞質檢，及時發現過度承諾、飛單等違規行為。
朋友圈同步，交易質檢
企微朋友圈發布詳情實時同步至監控後台隨時查看員工收發紅包、轉賬等交易記錄，規避違規行為。
4、全渠道訂單管理
統一支付平台
支持PC商城、H5商城、小程序、APP、錄單等支付場景 ；
接入微信、支付寶、信用卡、POS等，實現統一財務對賬 ；
集成樂百分、惠學習、咖啡易融、銀聯等分期工具；
支持錄入定金、部分繳費、訂單補繳等功能。
㈡ crm系統功能有哪些
CRM系統的主要功能：日程管理、潛在客戶管理、產品管理、報價單、訂單管理、發票管理等等。
日程管理：將每天的工作和事務安排在日期中，並做一個有效的記錄，方便管理日常的工作和事務，達到工作備忘的目的。
潛在客戶管理：在從挖掘潛在客戶到完成交易的過程中最優化潛在客戶群，有效管理銷售潛在客戶並優化在銷售和營銷部門之間，分配潛在客戶對成功銷售至關重要。
產品管理：將企業的某一部分（可能是產品、產品線、服務、品牌、細分等）視為一個虛擬公司所做的企業管理，目標是要實現長期的顧客滿意及競爭優勢。
報價單：主要用於供應商給客戶的報價，類似價格清單。 如果是交期很長的物料或是進口的物料，交期和最小訂單量很重要。
訂單管理：客戶關系管理的有效延伸，能更好的把個性化、差異化服務有機的融入到客戶管理中去，能推動經濟效益和客戶滿意度的提升。
發票管理：稅務機關對生產經營單位和個人在經營活動中所開具的商品銷售和營業收入憑證進行的管理。
關於CRM系統可以到基智雲了解一下，基智科技是國內領先的智能銷售服務提供商，基於AI+大數據技術為ToB企業提供全流程智能銷售服務。簡單來說就是通過知識圖譜、ASR、NLP等識別意向用戶，為企業提供目標用戶的詳細屬性標簽。實時更新全網企業數據、用戶行為數據、語音數據、運營商數據等。人工智慧通過大數據挖掘精準用戶，為企業節省獲客成本，提升銷售效率。想知道更多？快來關注「基智科技」
㈢ CRM系統的使用有什麼優點
一：方便員工工作
CRM系統支持PC和移動端登錄使用，這樣，企業員工可即時登錄查看並記錄客戶信息，實時跟進客戶，可有效提高銷售人員的工作效率。比如說銷售出差在外，如果客戶資料准備不全時，可隨時登錄系統查閱，以更充分了解需要拜訪的客戶。並且，管理人員還可通過系統，查看銷售人員反饋回來的客戶跟進情況，及時了解實際的營銷效益，並了解下屬員工工作過程中遇到的難題，並及時給予幫助。
二：精準的收據收集
大數據時代，有效的數據收集是非常重要的，CRM系統的數據收集，可以定向企業客戶群的方向，實行定向營銷，從而提高營銷效益。系統有標準的電子調查功能，用戶可隨時創建一個簡單易用、含有多選項的網頁互動形式的調查表，通過系統收集所有的回復信息並生成一個可用於智能分析的客戶行為資料庫，供給企業管理人員查看使用。
三：數據整理及分析
數據不在多而在於精，企業客戶數據資源一般都以分散的形式存在，相互之間缺乏報表或文檔等的聯系，而CRM系統有點選式報表生成器，企業管理者可根據需求生成可供於分析的客戶分析報表，整合並整理這些分散的數據，為未來決策提供數據支持。
四：提高管理效率
人力資源是最大的成本支出，一個適合企業使用的CRM系統能有效提高企業管理的效率，將不必要花費的時間用到客戶的身上，提高成交率。CRM系統界面簡潔、方便易用。
㈣ CRM是什麼都有什麼功能
CRM即客戶關系管理，是指企業用CRM技術來管理與客戶之間的關系。在不同場合下，CRM可能是一個管理學術語，可能是一個軟體系統。通常所指的CRM，指用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務以及應用等流程的軟體系統。
CRM的目標是通過提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度來縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業務所需的新的市場和渠道。CRM是選擇和管理有價值客戶及其關系的一種商業策略，CRM要求以客戶為中心的企業文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。
(4)crm系統可以增加什麼功能擴展閱讀：
CRM優勢：
1、傳遞優秀經驗，規范企業流程。
2、提升銷售，項目管理能力和結案率。
3、減少培訓工作。
4、防止出錯。
5、積累客戶經驗於企業自身。
6、產生更多的生意機會。
㈤ CRM能起到什麼作用，可以帶給企業什麼好處
1、存儲海量客戶信息對一個企業來說是至關重要的，客戶是直接為企業創造效益的群體，最怕的就是銷售人員離職帶走企業的客戶。RushCRM客戶管理系統擁有強大的客戶信息管理的能力，可以存儲海量客戶信息，可以幫助企業完善客戶信息的檔案，同時防止因為銷售人員的離職而造成客戶流失了，通過不斷的積累客戶和客戶相關的資料，保護企業的利潤不受損失，此外，系統還能智能分析海量的客戶數據，客戶以前購買過什麼，消費次數，消費金額，客戶的興趣愛好等等，對客戶群體進行細分，從數據中挖掘出潛在商機。與傳統的耗時費力的調研和分析工作相比，它們只需銷售人員將客戶數據輸入進去，就能自動分析並輸出可視化報表，可以讓已保留的客戶發揮最大的價值。
2、可以輕松掌控銷售進度。RushCRM系統能夠細分銷售過程，讓銷售人員了解每一位客戶所處的階段，可以設定下一次跟進的時間，系統可以提醒銷售人員對客戶進行定期回訪，可以幫助銷售人員提高工作效率。並且管理者可以通過RushCRM，詳細了解每位銷售人員跟進客戶的狀態，方便管理者及時對重大客戶、無效拜訪、丟單等情況及時處理，保障公司的利益。
3、可以增強企業團隊協作。Rushcrm系統提供pc和手機端兩個版本，銷售人員不僅可以彼此合作跟進客戶，還可以與公司中不同團隊進行協作。在CRM系統允許銷售人員在可控的范圍內共享和訪問信息，當客戶從銷售人員轉到客服部門後，客服人員可以通過客戶視圖輕松地訪問過去的溝通記錄，反之亦然，可以輕松實現跨部門協助維護客戶。
4、智能化的數據分析，數據讓管理決策更加科學。Rushcrm客戶管理系統可自定義從多個維度、多個方面對數據進行分析，管理人員可以從數據分析的結果得出企業的經營狀況以及主要客戶的特徵，進而對企業下一步的規劃作出調整。
此外，中小企業實施RushCRM客戶管理軟體的好處還有很多，比如財務管理，庫存管理，審批管理，考勤管理，項目管理等等，Rushcrm系統可以幫助中小提高客戶的忠實度，為企業搭建忠實受眾群體，同時可以縮減銷售周期和銷售成本，使企業銷售目標及產品生產更加精準，能為企業拓寬銷售渠道，開拓新的市場，目標客戶定位，對這些人分別進行重點分析，提高轉化率。
㈥ crm系統的功能有哪些
拿RushCRM為例，RushCRM功能模塊有自定義管理、欄位加密、系統邏輯、設置手動簽名、市場管理、CRM系統用戶管理、銷售管理、移動端、外呼系統、合同流轉管理、進銷存管理、代理商管理、項目管理、售後管理、財務管理、倉庫管理、統計分析、通知功能、增值服務、審批、鎖定、考勤管理、工作日記、菜單分類、備份、文檔管理、附加功能、工具管理、定製開發等等。總之，RushCRM的功能非常齊全，能夠滿足企業的各項管理需求。有了RushCRM，那麼企業在各方面系統管理上就完全不用擔心，RushCRM會成為企業的好幫手，讓企業銷售管理和客戶管理無憂。
RushCRM作為國內大型CRM系統廠商之一，在實力方面是能夠讓用戶十分放心的。一般只要邏輯通順，符合實際企業需求，Rushcrm客戶管理系統都可以滿足，甚至可以在原有系統上繼續開發，完美幫用戶定製屬於自己的客戶關系管理系統。
RushCRM的功能很全面，拿市場管理來說，或許有一些新人加入到公司都不知道流程是怎麼樣的！通過RushCRM系統一展現，馬上就會變得非常明晰。從活動策劃-建立營銷活動-活動關聯客戶-活動進展-活動結果分析等等流程的呈現，相信這就能夠幫助到很多人。而且有了CRM系統之後，營銷活動能夠達到的效果會更加好，畢竟能夠全面記錄市場部策劃、分析、跟進的結果，每一層級的人都知道是什麼情況。
RushCRM對用戶的管理非常詳細，涉及到職位管理、部門管理、創建部門、負責人、共享人、布局、主題樣式等等，設置得非常精細，有利於用戶進行流暢使用。這些功能對於企業來說非常重要，做好了銷售管理和用戶管理，那麼銷售機會自然會越來越多，讓不同的專人去跟進記錄，銷售記錄就不會丟失。RushCRM對於企業管理自然是非常重要，每一個企業都應該關注到這個問題。
RushCRM還可以形成客戶池，讓企業自定義客戶流轉規則，把客戶資源最大化利用起來。也就是說，客戶池是方便企業管理客戶資源且能系統自動管控客戶流轉以及回訪成單情況，銷售人員就可以順利跟進。完善RushCRM系統能夠提供各種各樣的功能支持，只有這樣的系統才能真正幫助到每一個企業，讓企業把握好每一個客戶資源，做精細化的管理，提供利潤和訂單數量，贏得市場先機。
㈦ crm系統的功能有哪些
一、客戶管理：客戶基本信息；與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。
二、聯系人管理：聯系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，並可以把相關的文件作為附件；客戶的內部機構的設置概況。
三、時間管理：日歷；設計約會、活動計劃，有沖突時，系統會提示；進行事件安排；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發生沖突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。
四、潛在客戶管理：業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；
五、銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等；產生各銷售業務的階段報告，並給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息；對銷售業務給出戰術、策略上的支持；對地域(省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯系人等)進行維護；把銷售員歸入某一地域並授權；地域的重新設置；根據利潤、領域、優先順序、時間、狀態等標准，用戶可定製關於將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售傭金管理。
六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，並把它們與客戶、聯系人和業務建立關聯；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節，並安排回電；電話營銷內容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統計和報告；自動撥號。
七、營銷管理：產品和價格配置器；在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網站、展覽會等)時，能獲得預先定製的信息支持；把營銷活動與業務、客戶、聯系人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，並加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，並與合同、客戶、聯系人、業務等建立關聯；郵件合並；生成標簽和信封。
八、客戶服務：服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的資料庫。
可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用體量比較小需求還不太明確建議可以在一些現有的低代碼平台上自行搭建屬於自己的簡易『CRM』
九、呼叫中心：呼入呼出電話處理；互聯網回呼；呼叫中心運行管理；電話轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、列印機等自動進行資料發送；呼入呼出調度管理。
十、合作夥伴關系管理：對公司資料庫信息設置存取許可權，合作夥伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司資料庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新；合作夥伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息；合作夥伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，並使用預定義的和自定義的報告；產品和價格配置器。
十一、知識管理：在站點上顯示個性化信息；把一些文件作為附件貼到聯系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監測，如果發現變化的話，會向用戶報告；根據用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。
十二、商業智能：預定義查詢和報告；用戶定製查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；將數據轉移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統運行狀態顯示器；能力預警。
十三、電子商務：個性化界面、服務；網站內容管理；店面；訂單和業務處理；銷售空間拓展；客戶自助服務；網站運行情況的分析和報告。
㈧ 請問客戶CRM的主要功能又有哪些企業又該如何正確選擇CRM軟體呢
CRM系統是銷售人員必不可少的工具，涉及行業廣泛，只要有銷售人員就有CRM系統的存在，具有可拓展性強、適用范圍廣、業務流程靈活的特點，可以將繁瑣的表單、數據統一高效地結合起來，可以滿足不同業務場景的應用。
客戶管理CRM系統的主要功能有以下
1.客戶線索管理：企業為銷售人員提供線索，系統可以根據一定的分配機制實現自動分配，避免了人工分配不及時所造成的損失。
2.客戶管理：當首次完成聯系即可將有效線索轉化為客戶，當前洽談的內容、客戶狀態、客戶意向度、關注點、購買動機、價值估值,為客戶打標簽，方便後期對客戶實時統計匯總有效客戶、意向客戶、成交客戶的佔比，幫助銷售人員對工作情況的復盤總結。
3.客戶洽談進展管理：每次對客戶聯絡註明每次聯系內容、聯絡方式、下次聯系時間規劃，系統可以對長期未聯系的客戶進行超期預警提示不錯失銷售商機。
4.共享客戶池：建立一定的銷售機制，當超期未聯系、超期未成交自動調入共享客戶池，其他銷售人員可以隨時到共享客戶池挖掘客戶，不浪費每一條線索。
5.銷售里程碑管理：里程碑是有效避免客戶流失充分分析客戶潛在價值的有效手段，把每一個銷售過程用里程碑的方式建立起來，將銷售過程流程化管理，讓每一個業務人員成為銷售專家。
6.銷售漏斗分析：有效的利用銷售漏斗進行復盤分析，每一個銷售環節佔比以漏斗圖加數字形式展現出來。
7.銷售訂單管理：當與客戶達成合作的同時列出客戶的購買記錄以及回款計劃，方便後期對老客戶的維護和再次開發，留住老客戶增加客戶的忠誠度。
9.統計分析：實時分析統計客戶的購買次數、購買金額、產品信息、收付款等功能。
如何正確選擇CRM軟體
在決定選擇一款CRM軟體需要明確想通過CRM人家解決哪些業務問題或者實現什麼業務目標。
1、明確目標。這個項目由誰發起，發起人有什麼預期?是只想解決基本客戶數據和訪問記錄的存儲和沉澱，還是想通過系統建立一個可以復制的銷售系統?
2、明確使用者的數量和角色。是僅供銷售人員使用，還是有運營人員甚至高管使用?每一類角色的疊加就會產生不同的需求。
㈨ 一個完整的CRM系統都應該具備哪些功能
目前主要包含許可權管理、銷售管理、客戶匯總、合同流轉管理、項目管理、審批流轉、售後管理、統計分析、文檔管理、消息通知、工商查詢、簡訊記錄、名片掃描、定製開發等功能模塊，以滿足客戶的不同需求。
現簡單說一下客戶管理系統的作用：
一、從領導角度來看：
1)不用擔心任何人可刪除客戶資料；客戶資料數據安全保密。不擔心丟失。
2)可通過多角度了解業務員的跟進情況，如：可了解業務員一天，一周或一個月聯系客戶的數量和內容；了解業務員新增客戶情況；了解現有客戶跟進的情況；了解現有項目推進情況。
3)可直觀了解業務員的業績完成情況；
4)簡單明了地了解客戶群分布，對於客戶的數據分析，為做好戰略規劃做數據支撐。
5)方便高效的客戶流轉。如果業務員沒有持續跟進一個客戶，系統會自動將該客戶從業務員的客戶名單中移到公海客戶，可讓其他業務員跟進；
6)系統自動篩選重復，並遵循誰先錄入剛歸誰的原則，避免爭奪客戶資源；或可共享客戶。
7)系統有完善的許可權管理。可以對每一個crm的用戶，每一個職位，每一個項目組等進行許可權的設定，包含模塊的查看/編輯的許可權，模塊內部不同欄位的查看/編輯的許可權，全局模塊的許可權等等。
8)系統可以生成詳細的圖表、餅狀圖、柱狀圖等，系統的每一個欄位都可生成圖表。
9)回收站功能。通過回收站，可以迅速恢復誤刪的記錄。
二、從業務員的角度：
1)系統中可保存詳細的客戶資料，並且與客戶相關的所有數據進行匯總。可詳細看到與客戶相關的所有的分類、跟進、報價、合同、財務等信息。
2)可隨時查看之前的跟進情況，即使前一業務員走了，也能很快了解客戶的相關情況並跟進。
3)公海客戶可給新業務員大量資源，並將客戶盤活；
4)系統可以自定義列印模板，可在系統中自動生成報價單、合同單。高效快捷。
5)可以幫助業務員做客戶回訪的規劃提醒，避免遺漏客戶信息。
6)RushCRM的標准報表有21個，涵蓋了各個模塊，並且RushCRM報表支持高度自定義，crm系統內部所有模板，所有欄位，支持全方位跨模塊形成自定義報表。
7)系統每個模塊支持視圖篩選，可以自主設定對於任意欄位、時間、或者多種條件進行列表視圖的篩選，同時可以根據欄位設置排序的方式，支持四級排序。高效快速篩選出某一類或一批用戶。
㈩ CRM系統有什麼作用
近年來，國內CRM系統迅速發展、功能也越發完善，越來越多的企業看到了CRM系統給企業帶來的巨大作用。就CRM系統能達到的一些作用，以任我行協同crm為例，我總結了以下幾點~
1、提高員工的工作效率
原本需要手動輸入表格匯總分析的功能直接可以通過CRM客戶關系管理系統的後台進行數據的透視化展現和分析，一目瞭然；
2、「以客戶為中心」提供更精準細致的服務，將客戶服務體驗進行更深層次的提升
客戶進線咨詢形成的瀏覽軌跡直接被記錄，客服人員再結合客戶咨詢產品及問題進行精細化標簽管理。更具針對性的服務，減少了溝通誤差，服務體驗更佳；
3、增強企業核心競爭力
現在的客戶很重視企業的服務水平、質量等，將原有的服務水平提升，就能直接提升企業的核心競爭力。